Развитие рынка страхования жизни в России в 2004 и 2005 годах

Russian Insurance Summit 2005 Развитие рынка страхования жизни в России в 2004 и 2005 годах Дмитрий Демидов Munich Re PowerPoint template

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Факторы, влияющие на развитие страхования жизни: Общеэкономическое развитие Развитие институтов, предлагающих страхование жизни (страховые компании) Рамочные условия (законодательство, рынок капиталов и т.д.) Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Общеэкономическое развитие: ВВП: ВВП в 2004 г. составил 613 млрд. долларов США Рост ВВП в 2004 г. составил 6,8%; за первые 4 месяца 2005 г. рост ВВП составил 5,3% в годовом выражении Инфляция: 11,7% в 2004 г., цель на 2005 г. не более 10%. Доходы населения: в 2004 г. году реальные денежные доходы населения выросли на 10,8% по сравнению с 2003 г. Средняя заработная плата составила 6828 руб. в месяц. По прогнозу Минэкономразвития реальные денежные доходы в 2005-2007 году будут расти темпами более 8% Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Статистика по страхованию и страхованию жизни (Минфин России): 2004 г Всего Добровольные виды Страхование жизни Премии (млрд. руб.) 471,6 320,4 102,2 В % к общей премии 100 68 22 Рост к 2003 г. (%) 9 -2,8 -31,6 1 квартал 2005 г. Всего Добровольные виды Страхование жизни Премии (млрд. руб.) 146,5 100,9 25,1 В % к общей премии 100 69 17 Рост к 1 кв. 2004 г. (%) -5,1 -11,8 -45,6 По нашей оценке премия по "реальному" страхованию жизни в России в 2004 г. составила около 200 млн. долларов США (около 5,6 млрд. руб.) с ростом около 100% по сравнению с 2003 г. Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Законодательство ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 4. Объекты страхования (в ред. Федерального закона от 10.12.2003 N 172-ФЗ) 1. Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные: 1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни); 2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование). 2. Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с: 1) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества); 2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности); 3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков). Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Статья 6. Страховщики Страховщики вправе осуществлять или только страхование объектов личного страхования, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, или только страхование объектов имущественного и личного страхования, предусмотренных соответственно пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона (п. 2 в ред. Федерального закона от 10.12.2003 N 172-ФЗ). (Статья 2 п. 2. Специализация страховых организаций, созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, по осуществлению страхования в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" с учетом внесенных в него настоящим Федеральным законом изменений и дополнений должна быть завершена не позднее 1 июля 2007 года.) То есть введено разделение на личное и не-личное страхование, существующие страховые компании должны его провести, самое позднее, до 1 июля 2007 г. Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка С момента принятия закона о разделении на личное и не-неличное страхование по настоящее время – создание большинством крупных российских страховых компаний и групп отдельных компаний по страхованию жизни. Завершение организационного этапа у большинства компаний – по нашей оценке, до конца 2005 г. Февраль 2005 г. – создание Комитета по развитию страхования жизни и пенсионного страхования при ВСС. Март 2005 г. – Разработка Комитетом по развитию страхования жизни и пенсионного страхования при ВСС и АСТЭК предложений по усовершенствованию законодательства в области страхования жизни. Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Предложения по усовершенствованию законодательства Закон об организации страхового дела: Более чёткая классификация видов страхования, в т.ч. страхования жизни; Конкретизация возможностей участия страхователей в доходе страховщика; Регулирование предложения продуктов страхования жизни с несением страхователем инвестиционного риска (продуктов типа unit-linked); Налоговый кодекс РФ: Предусмотрение льгот работодателю и сотруднику при заключении договоров страхования жизни и пенсионного страхования (долгосрочного накопительного страхования и страхования на случай смерти, ивалидности и т.д.) по премиям и выплатам; Предусмотрение льгот физическим лицам при при заключении договоров страхования жизни и пенсионного страхования (долгосрочного накопительного страхования и страхования на случай смерти, ивалидности и т.д.) по премиям и выплатам. Положение об инвестировании резервов страховой компании Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Секторы рынка страхования жизни: Индивидуальное страхование: в основном накопительные продукты (смешанное страхование, страхование с фиксированным сроком выплаты) Страхование жизни заёмщика кредита: Активное развитие, связанное с развитием кредитования физических лиц по программам потребительского кредитования, кредитования на покупку автомобилей и кредитования на покупку недвижимости (на конец 2004 г. объём кредитов физическим лицам в России составлял 619 млрд. руб., за 2004 г. объём кредитования физических лиц вырос в 2,4 раза, доля кредитов физическим лицам в общем объёме кредитов банков выросла с 9,8% до 13,9%). Коллективное страхование: в основном ежегодно возобновляемые договоры страхования жизни на срок (YRT); частично пенсионные программы; продажи накопительного страхования жизни и пенсионных прогамм сдерживаются существующим налоговым законодательством. Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Каналы продаж: Агентские продажи Многоуровневый маркетинг (MLM) Прямые продажи (коллективное страхование) Продажи через банки (страхование жизни заёмщика кредита) Брокерские продажи Munich Re PowerPoint template *

* Munich Re PowerPoint template Развитие рынка Проблематика продуктов с несением страхователем инвестиционного риска (продукты типа Unit-linked) Основные черты продукта: Страхователь полностью или частично несёт инвестиционный риск по инвестированию накопительной части премии (страхователю предлагается выбор из ряда паевых инвестиционных фондов с разной степенью риска для инвестирования); Гарантированная выплата предусметривается только на случай смерти или не предусматривается вообще (некоторые продукты предусметривают минимальную выплату, например, сумму взносов); Страховая премия является «прозрачной» для страхователя, т.е. он видит её деление на накопительную и рисковую составляющие и нагрузку. Потенциальный круг страхователей: Лица, разбирающиеся в продуктах фондового рынка, т.е. понимающие, что возможен не только рост. но и падение цены пая, и при этом заинтересованные в долгосрочных инвестициях с одновременной защитой на случай смерти, инвалидности и т.д. Каналы продаж: Финансовые консультанты (в т.ч. банки), способные определить склонность потенциального страхователя нести определённую степень риска и предложеть ему соответствующий фонд для инвестирования. Справка: активы ПИФов в России составили на 21.12.2004 109,6 млрд. руб. (рост активов в 2004 г. на 42%). Инвесторы, в основном, юридические лица. Munich Re PowerPoint template *

Спасибо за внимание! Дмитрий Демидов Старший менеджер по работе с клиентами и предстваитель Поразделения перестрахования жизни в странах СНГ Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) E-Mail: [email protected], Тел.: +49 89 38919314 Munich Re PowerPoint template